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    富國安泰90天滾動持有短債基金將于4月12日發行

    2021-04-09 10:39:59 和訊基金 

      今年以來權益市場波動較大,與股市相關性低的債券資產成為資金“避風港”。銀河證券數據顯示,截至4月2日,短期純債基金今年以來平均回報達0.78%,優于同期長期純債基金、普通債券基金、二級債基年內0.72%、0.43%、0.11%的平均回報。隨著市場資金面平穩延續,歐洲疫情第三次反彈催生避險情緒升溫,短債產品成為當前中低風險偏好投資者的較好選擇。據了解,為滿足個人投資者的低波動、低風險投資需求,富國安泰90天滾動持有短債基金(A類代碼:011999/C類代碼:012000)將于4月12日正式發行。

      短債基金,顧名思義就是重點投資短期債券的產品。這類短債基金,債券久期較短,不易受市場波動影響,同時剩余期限較短,一般在397天以內,企業經營狀況驟變可能性小,踩雷風險相對較低。而長期來看,短債基金回報較為穩定、波動率低。以衡量短久期債券的代表性指數中債-綜合財富(1年以下)指數為例,Wind數據顯示,截至3月31日,2006年以來,該指數年化波動率為0.32%,累計漲幅為64.24%。

      近年來,隨著資管新規打破剛兌,銀行理財逐漸向凈值化轉型,個人投資者穩健型投資需求亟需找到新出口。在此背景下,滾動持有期短債基金受青睞。這類具備流動性高、收益穩健特征的短債基金,通過疊加滾動持有期設計,滿足高流動性、穩健收益、低波動等多重需求,符合低風險偏好投資者的投資理財需求。此外,這類滾動持有期短債基金設計頗靈活,持有期包括1個月、3個月、6個月、9個月持有期等,還包括30天、60天、90天等滾動持有期,投資者可根據自己的理財期限合理選擇。

      據了解,富國安泰90天滾動持有短債基金投資于短期債券比例不低于非現金基金資產的80%,不投資股票、可轉債。從風險收益特征上看,該產品流動性強、風險較低,受權益市場波動影響較小。此外,富國安泰90天持有短債基金設置了90天的滾動持有期。對個人投資者而言,這在一定程度上可減少短期申贖行為,提升資產配置效率,“90天”也與傳統銀行理財產品周期的設置類似,符合個人投資者理財習慣。對基金管理人而言,持有期設計,給予基金經理相對寬裕的操作空間,有利于基金產品平穩運作,同時,有利于力爭創造相對更高的收益。

      長期以來,富國基金(博客,微博)在固定收益投資領域保持持續的創新力與強大的投研實力,此次推出滾動持有期短債產品,進一步豐富了公司固收產品線,滿足個人投資者的穩健理財需求。在深入布局固收產品線的同時,富國基金旗下產品整體業績也始終保持領先優勢。海通證券(600837,股吧)數據顯示,截至2021年3月31日,富國基金旗下固定收益類產品最近兩年、三年、五年收益率分別為9.87%、18.66%、23.87%,在固定收益類大型公司中分別排名3/16、3/16、4/15。憑借優秀的投資業績,2020年9月富國基金獲評《上海證券報》頒發的“金基金•債券投資回報基金管理公司獎”。

      隨著傳統銀行理財產品凈值化轉型,普通大眾對具有穩健收益特征的理財產品需求日益強烈。富國基金及時推出富國安泰90天滾動持有短債基金作為“穩健型”短債產品,兼顧收益和流動性,滿足投資者的財富穩健增值需求。

      

    (責任編輯:任剛 HF008)
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