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    楊德龍:大力發展清潔能源是我國既定國策 抓住清潔能源歷史性投資機遇

    2022-08-10 20:50:14 和訊投稿 

      8月10日周三,今年以來A股市場出現了先抑后揚的走勢。在4月27號大盤階段性見底的時候,市場信心比較低迷,當時我建議大家要保持信心和耐心,抓住3000點之下布局優質股票和優質基金的時機,因為大盤在3000點之下不會待太長時間,先布局新能源再布局消費。之后也證實了我的預測,新能源板塊異軍崛起,帶動大盤脫離3000點之下的底部區域。

      在這輪市場上升中,新能源板塊一馬當先,功不可沒。近幾年市場對于新能源的關注度越來越高,大力發展清潔能源是實現雙碳目標的必由之路。2021年我國提出2030年前實現碳達峰,2060年前實現碳中和的雙碳目標。作為世界工廠,我國碳排放占到全球30%以上,可以說我們是為全世界制造業來進行碳排放的,所以我們要實現雙碳目標難度可想而知,作為負責任的大國,我國提出雙碳目標,體現出大國責任,同時也是把握這一場能源革命的先機,把握能源自主權的重要戰略。

      現在我國發電結構中光伏、風電的發電占比還不到10%,70%都是靠煤炭發電,即火電。根據相關部門的規劃,到2030年非化石能源的消費占比要達到25%,到2060年,即實現碳中和的時候要達到80%,因此光伏和風電的發展空間非常廣闊。7月19日,有關部門發布1~6月份全國電力工業統計數據,截至6月底,全國發電裝機容量約24.4億kW,同比增長8.1%。其中風電裝機容量為3.4億kW,同比增長17.2%。太陽能(000591)發電裝機容量為3.4億kW,同比增長25.8%。在新裝機容量中,風電和光伏占比達到20%,相對于存量占比10%來說,今年以來光伏、風電的發電占比加倍增長,這表明國家正在大力發展光伏和風電。1~6月份全國主要發電企業電源工程完成投資2158億元,同比增長14%。其中太陽能發電完成投資631億元,同比增長283.6%,太陽能發電的工程投資增速遠遠高于整體增速。未來我們需要大力發展光伏和風電以適應大量的能源需求,無論是工業生產還是工作生活,我們都需要大量的電力,未來新能源汽車逐步替代傳統燃油車之后,電力的需求會進一步增加,所以大力發展光伏和風電,一方面提高了清潔能源的能源占比,另一方面對我國產業結構和能源結構來說也具有重要的意義。

      氣候變暖正在成為全球性的問題,今年全球都面臨高溫天氣的困擾,持續的極端高溫天氣成為很多國家的噩夢,我國今年多個城市出現超高溫天氣,甚至一些沿海城市也出現了40度以上的高溫,創出歷史新高,歐洲多國最高氣溫也都超過40度,甚至出現多人死于高溫天氣的情況。天氣比較涼爽的英國在當地時間7月19日氣溫最高也達到40.3攝氏度,打破歷史上的記錄,也是英國有史以來氣溫首次超過40度。近幾年極端天氣頻頻出現,包括大暴雨、超高溫等,這些都體現出地球氣候的變化。世界氣象組織認為,受天氣變化影響,預計未來極端高溫將出現得更加頻繁,更加強烈,如果溫室氣體二氧化碳等排放繼續上升,全球變暖的幅度將會更大,目前所經歷的只是未來的預兆。去年我看了一本比爾蓋茨寫的書《氣候經濟與人類未來》,書中展望了氣候在未來的各種可能變化如何影響人類的經濟發展,甚至影響人類的生存,因此大力發展清潔能源替代傳統能源,實現碳減排是全人類的任務。

      要想實現雙碳目標,大力發展清潔能源是必由之路。我國在發電方面將逐步減少對于傳統發電方式的依賴,增加光伏、風電的發電量,有報告顯示,截止目前中國總計投運102個海上風場,裝機規模達24GW,涵蓋約5000臺海上風機,占全球海上風電投運規模的45%以上。我國現在已經成為全球海上風電投運規模最大的國家,克拉克森預計中國海上風電投運規模有望在“十四五”末期達到約60GW,較當前投運水平增長150%。我國具有廣闊的海岸線,在廣東、福建、浙江等沿海省份都可以建大量的海上風電機組,相關沿海省份也陸續公布“十四五”海上風電發展規劃,未來的裝機量還會進一步增加。今年以來,海風板塊表現突出,與光伏同樣強勢,體現出對于未來的預期非常廣闊。

      新能源汽車方面,我國正在迎來快速增長期,上半年在傳統汽車銷量大幅下降的情況之下,新能源汽車銷量實現了翻倍增長,7月份新能源汽車繼續呈現出快速增長的態勢。7月新能源乘用車零售銷量達到48.6萬輛,同比增長117.3%,保持了高速增長的狀態。2019年我就提出新能源汽車替代傳統燃油車是大勢所趨,建議投資者要積極把握新能源汽車的機會,下游整車,中游的鋰電池以及上游的資源股都具有比較大的投資價值。事實上,近兩年新能源汽車板塊表現強勁,特別是在當前油價比較高的情況之下,新能源汽車需求量可能進一步提升。

      國家對于新能源汽車購置稅減免等支持政策以及購車補貼政策也提高了新能源汽車的需求。按照乘聯社數據,1~6月份新能源乘用車批發246.6萬輛,同比增長122.8%,一度達到25%的滲透率,即每銷售100輛汽車有25輛是新能源汽車,而去年數據是15%,這表明新能源汽車替代傳統能源車的進程正在大大提速。2022年中國新能源車總體進度已經超過乘聯社去年末550萬輛的預測,可能會達到600萬輛,展望8月份后,乘用車市場電動化趨勢依舊保持旺盛。刺激新能源汽車消費既能夠提高新能源汽車的消費占比,同時又能夠提振消費增速,有利于我國經濟的復蘇。

      我國在傳統汽車方面采取了中外合資的模式,大部分乘用車都被外資品牌所占據,自主品牌汽車很難發展起來,通過大力發展新能源汽車實現彎道超車是我國的重大戰略。在市場方面,國產新能源汽車表現突出,已經走出一批具有全球競爭力的新能源汽車企業,甚至出現萬億市值的新能源汽車公司。大力發展新能源汽車也會減少我國對于進口石油的依賴,進而掌握能源的自主權。

      在我國廣闊的沙漠、戈壁灘建大量的光伏和風力發電站,將會使我國新能源(600617)的發電供應比例大幅提升,從而形成閉環,一方面通過光伏、風電以及未來重點發展的氫能源來實現非化石能源的發電,另一方面通過新能源汽車替代傳統燃油車來消費清潔能源產生的電力。所以新能源目前是一場能源革命,我們應該站在更高的角度去看待問題。在傳統能源方面,我國煤炭并不具有太大的優勢,而通過發展新能源,大力發展清潔能源,可以逐步擺脫對于進口石油的依賴,這是我國實現強國戰略、占據能源自主權的一個重要舉措。

      我管理的前海開源清潔能源基金二季報已經公布,前十大重倉股均是新能源汽車產業鏈、光伏、風電、氫能源等行業龍頭股,以期抓住碳中和帶來的歷史性發展機遇、抓住大力發展新能源的投資機會。下半年新能源有望重拾升勢,在政策支持以及景氣度比較高的情況之下有望再次崛起帶動大盤回升。從中長期來看,新能源帶來的機會是長期的,通過配置新能源龍頭股或者是新能源基金來抓住經濟轉型受益的機會,是一個比較好的投資策略。

    (責任編輯:趙鵬 )
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